Картина о жизни и ратных подвигах былинного богатыря времен Киевской Руси – Ильи Муромца. Правда, родился будущий боронитель земли русской от врагов иноземных самым настоящим калекой. Не было у него силы ни в руках, ни в ногах. Так и просидел Илья на печи тридцать три года, пока не выпал ему в жизни счастливый случай, избавивший от длительной болезни.
Однажды, когда никого в доме, кроме Ильи, не было, постучались старцы и попросили испить воды. Они неутомимо просили воды, и, сам того не ведая, как все произошло, Илья встал на свои слабые ноги и напоил странников, выпил сам той воды и обрел силу неимоверную. А далее начались его ратные подвиги…