Молодой и могущественный принц Халиф часто думал о том, как хорошо было бы стать прекрасным аистом, ведь тогда можно без всяких забот улететь высоко-высоко в небо, парить в голубых небесах и забыть о тех тягостных заботах королевства, существующих в реальности. Случайно принц встречает бродягу, который предлагает ему волшебную пудру, позволяющую мечту Халифа превратить в быль. Но применяя чародейственное снадобье, нужно быть очень осторожным. Превратившись в аиста, ни в коем случае нельзя смеяться, иначе можно забыть волшебное слово, позволяющее превратиться обратно в человека…