Одна из первых экранизаций народной сказки о хитрой Лисе, которая была так голодна, что обманула всех. Кто не помнит: баба печет пироги и ждет деда с рыбой. Когда он наловил рыбки, лиса, прознавшая об этом, решила поживиться. Притворившись мертвой, она легла посреди дороги. Дед взял ее на воротник для бабьей шубы. А потом, лежа на возу, лиса сразу же пришла в себя и выбросила всю рыбу за рыбой на дорогу, когда надо было, спрыгнула с воза и всю съела. А волку, пожелавшему свежей рыбки, объяснила, что ловится она исключительно на собственный хвост в проруби. Впрочем, за свои проделки Лиса будет наказана…