Сюжет вращается вокруг спортсмена мишки, который посвятил себя такому виду спорта, как бокс. А на соседней лавочке сидит прохлаждается пес, покуривая сигарету. Он постоянно выпускает из пасти очень густые клубы дыма, которые летят непосредственно на маленького щеночка. Малыш совсем ничего не смыслит в этой жизни – для него взрослый пес представляет собой эталон для подражания абсолютно во всем. Более того, взрослый хулиган решает даже научить щенка плохим манерам. Но этого не выдержал мишка, поэтому проучил пса.
