Кукол нужно беречь, невзирая ни на пол, ни на возраст, потому что они когда-то дарили радость. Куклы как первые друзья слышали о твоих мечтах, выдели твои слезы, поэтому их нельзя предавать.
Однажды девочке подарили игрушку – потешного клоуна, и все внимание она уделила своей новой забаве, совершенно позабыв о прежней. Ею у девочки был бывший лучший друг – Мишка. Не выдержав предательства, Мишка уходит от бессердечной хозяйки. Опомнившись, девочка решает вернуть плюшевого друга…