Увлекательная анимационная картина, снятая на основе народной сказке «Жерновки».
Жили себе в избе на горе, никому не мешая, старый мельник, Петя-петушок да кот Васька. Мельник был на все руки мастер, и создал он чудо-мельницу, которая, вертясь, могла печь горячие пироги, блины да калачи. Но недолго радовалась честная компания такому изобретению. Как-то мимо избушки проезжал царь Андрос, зашел в гости к мельнику и увидел его мельницу-вертельницу. Позавидовал он деду и украл его необычное творение. Однако добро всегда побеждает зло. Петя-петушок и кот Васька не дали в обиду старого мельника…