В экзотическом мире живут две расы: люди-черепахи локки и народ-бабочки норны. Локки правят землей, норны - небом, потому живут они отдельно, в состоянии хрупкого мира. И все шло втихую-миролюбиво, пока у Дельго, наивного, мечтательного подростка, не возникли проблемы личного характера. Его обвинили в преступлении, которого он, как водится, не совершал. Успешно сбежав из тюрьмы, Дельго узнаёт, что миру грозит серьёзный разлад среди локки и норнами, и ныне юному мечтателю надо при помощи отряда своих друзей слить две до того разные расы напротив общего врага.