Храбрая Анна Леоноуэнс и её сын, которому 10 лет, отправляются в увлекательное, но полное трудностей турне в далёкую восточную страну, где их ожидает умный и добродетельный король. Одначе, главный министр королевства, используя ложь и волшебные чары, хочет какой угодно ценой загубить смелых странников...