Эта история о детских годах Кришны, который родился, несмотря на все попытки короля Камсы, не допустить рождения малыша. Король был очень жестоким и безжалостным, и всё время мучил свой народ. Пока Кришна рос, он всё более усовершенствовал свои божественные силы и мог справиться с любыми демонами, которых посылал Камса. И Камса злился ещё больше, потому что все его попытки заканчивались неудачей. Вскоре, когда Кришна вырос, он покидает родной Вриндавана, и отправляется в Колизей (построенный Камсой), чтобы установить справедливость на земле. Мирные жители были в предвкушении, что же победит – добро или зло?