Мультфильм о сотворении мира создан на основе сказаний народов Дальнего Востока России.
Жил ворон Кутх, он был хозяином неба. Он летал и думал и придумал землю. Потом стал стариком, заснул, много дней прошло. Встало солнце, все вокруг оживать стало, а из следов Кутха вышли мыши, радуются, что земля большая, места много, хорошо жить будет. Потом мыши пошли облака ловить, но поохотились неудачно и упали на Кутха. Тот чихнул и сломалась земля, от чего появились большие горы и много всего прочего. Только не понравилось все это Кутху, и он все убрал. Откуда же мыши взялись? От своих следов никуда не уйти…