Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, в штате Калифорния, где-то в округе Орандж. Это время когда Америка находиться полностью под властью таинственной Субстанции Д, разрушающей психику людей наркотическими средствами. И Роберт Арктор - главный герой ленты, который является тайным агентом отдела полиции по борьбе с наркотиками, и по характеру выполняемой миссии также становится наркозависимым. Ситуация еще более осложняется, когда Роберту поручают шпионить за своими друзьями: Эрни Лакманом, Джимом Баррисом, Чарльзом Фреком и Донной Хоторн.
