На Русь пришло лето. Все девушки нарядились и вышли с парнями хороводы водить. Только Синеглазка на улицу не идет, ждет своего суженного – Никитушку, который в это время со Змеем Горынычем сражается. Хитрый был Горыныч, наставил ловушек для красна молодца, в которые он и попался. А Змей тем временем на Русь прилетел, хочет Синеглазку силой в жены взять. Чем только не одаривал красавицу, не дала она своего согласия. За это Горыныч всю Русь огнем пожег. А Никитушка тем временем из ловушки вызволился да и победил в битве жестокой Змея Горыныча, на Русь вернулся да на Синеглазке поженился…
