Добрый советский мультфильм о борьбе трудового народа против тирании, воплощением которой являются три Толстяка, управляющих сказочной страной до тех пор, пока наследник престола Тутти не станет совершеннолетним.
Народ любит своих героев за храбрость и преданность. Именно такими в картине предстают цирковой канатоходец Тибул, оружейник Просперо, доктор Гаспар и девочка-акробат Суок. Однажды, притворившись куклой, Суок попадает во дворец для того, чтобы незаметно вытащить у наследника престола ключ от камеры и освободить Просперо. Ее обман становится известен Тутти…
