Приключенческий мультфильм, снятый Александрой Снежко-Блоцкой по мотивам русских народных сказок.
Повествование строится на главном герое – злом одноглазом существе – Верлиоке. Этим крайне отрицательным персонажем порою пугали своих детей, когда те не слушались, а в этой картине Верлиока, как говорится, на свободе, поет свои злобные песни, все рушит на своем пути. Он обижает деревенских жителей, забирая у них горох. А так, как девочка попыталась помешать верзиле брать то, что ему не принадлежит, Верлиока забрал ее с собой. Однако друзья не оставили девочку в беде…
