После окончания атомной войны постапокалиптический мир населяют безумные мутанты, люди превратились в эльфов, гномов, добрых фей. Делия, королева фей, родила близнецов Аватара и Чёрного Волка. Аватар растёт отзывчивым, добрым, весёлым ребёнком. Он наделён магическими способностями и использует их только для благих целей. Чёрный Волк превращается в мутанта, мучение слабых доставляет ему удовольствие, он олицетворяет собой зло.
Чёрный Волк стремиться захватить власть над страной фей, используя для этого древние технологии. Ему противостоит его брат Аватар вместе с Элинорой, своей возлюбленной. Вместе они сделают всё возможное, чтобы спасти мир.
